Tugas otomatis melalui email

Widget "Tugas otomatis melalui email" secara otomatis membuat tugas dalam lead ketika klien membaca email yang dikirimkan kepadanya oleh manajer dari Kommo.

Widget melacak momen ketika klien membuka dan membaca email yang dikirimkan kepadanya oleh manajer. Setelah klien membaca surat tersebut, tugas secara otomatis dibuat dalam lead kontak ini pada tahapan pipeline yang dipilih. Ini membantu Anda memahami bahwa klien telah menerima dan membaca surat Anda dan mengingatkan Anda untuk menindaklanjutinya.

• Widget melacak pembacaan email di sisi klien (dengan piksel pelacakan)
• Tugas dibuat dalam lead kontak yang membaca email
• Hanya berfungsi pada tahapan pipeline tertentu, memungkinkan kontrol yang tepat atas otomatisasi
• Dapat dikonfigurasi untuk pipeline dan tahapan yang berbeda secara bersamaan
• Jika Anda tidak menentukan tahapan, tugas dibuat dalam lead pertama yang ditemukan untuk kontak tersebut

Widget ini menyediakan alat canggih untuk mengotomatiskan pekerjaan dengan komunikasi email dan memantau pembacaan surat penting oleh klien.

Widget ini menggunakan teknologi untuk melacak pembukaan surat melalui piksel khusus yang tidak terlihat, yang dimuat saat klien membuka surat. Ini memungkinkan Anda menentukan secara akurat momen ketika klien benar-benar membaca surat Anda.

• Pekerjaan selektif: Widget membuat tugas hanya pada tahapan pipeline yang telah Anda pilih di pengaturan
• Beberapa pilihan: Anda dapat menentukan beberapa tahapan secara bersamaan di pipeline yang berbeda
• Kontrol yang tepat: Jika lead kontak berada pada tahap yang tidak ditentukan dalam pengaturan, tugas tidak dibuat
• Fleksibilitas: Cocok untuk saluran apa pun - penjualan, prospek, pelanggan

Saat klien membaca email dan lead mereka berada pada salah satu tahap yang dipilih, widget secara otomatis membuat tugas dalam lead tersebut. Tugas tersebut berisi informasi tentang membaca surat tersebut dan berfungsi sebagai pengingat bagi manajer tentang perlunya kontak berikutnya dengan klien.

Jika kontak memiliki beberapa lead aktif dalam tahapan yang dipilih, widget akan membuat tugas di setiap lead terkait. Hal ini memastikan bahwa tidak ada komunikasi penting yang terlewatkan.

• Bekerja dengan semua jenis pipeline di Kommo Anda
• Memungkinkan Anda mengonfigurasi logika berbeda untuk tahapan berbeda
• Mempertimbangkan struktur dan spesifik proses bisnis Anda
• Tidak menciptakan tugas-tugas yang tidak perlu pada tahapan yang tidak relevan

Setelah menginstal widget, buka pengaturannya. Opsi pengaturan utama adalah pilihan tahapan pipeline di mana widget akan secara otomatis membuat tugas setelah klien membaca email.

Dalam pengaturan widget, Anda dapat memilih tahapan pipeline tertentu di mana tugas harus dibuat saat klien membaca surat tersebut. Hal ini memungkinkan Anda mengontrol secara tepat kapan dan di mana tugas akan dibuat.

• Tanpa menyiapkan tahapan: tugas akan dibuat pada lead pertama kontak, apa pun tahapannya
• Dengan tahapan yang dipilih: tugas dibuat hanya jika lead berada pada salah satu tahapan pipeline yang ditentukan
• Beberapa tahapan: Anda dapat memilih beberapa tahapan sekaligus di pipeline yang berbeda untuk penyiapan yang lebih fleksibel
• Jika tidak ada lead pada tahapan yang diperlukan: tugas tidak dibuat sama sekali, sehingga menghilangkan tampilan tugas yang tidak diperlukan

• 1. Buka pengaturan widget di bagian "Pengaturan" → "Widget" di Kommo
• 2. Pilih pipeline yang ingin Anda siapkan pembuatan tugas otomatisnya
• 3. Soroti tahapan yang penting untuk melacak pembacaan email oleh klien
• 4. Ulangi untuk pipeline lainnya jika perlu
• 5. Simpan pengaturan

Siapkan widget untuk tahap "CP yang Dikirim". Ketika klien membaca proposal komersial, tugas secara otomatis akan dibuat untuk mengingatkan manajer agar memanggil klien untuk berdiskusi.

Tentukan tahap "Faktur diterbitkan". Ketika klien membuka surat dengan faktur, tugas akan dibuat - sinyal kepada manajer bahwa klien telah melihat faktur dan syarat pembayaran dapat diklarifikasi.

Pada tahap “Perjanjian Kontrak”, widget akan membuat tugas segera setelah klien membaca surat dengan kontrak. Manajer segera mengetahui bahwa dokumen tersebut telah diterima dan dipelajari.

Jika Anda tidak memilih tahapan tertentu, widget akan membuat tugas ketika klien membaca surat apa pun dalam leadnya. Cocok untuk melacak aktivitas semua klien.

Untuk memaksimalkan widget Anda dan menghindari tugas yang membebani, ikuti panduan berikut saat menyiapkan dan menggunakannya.

• Pilih tahapan secara sadar - gunakan widget hanya pada tahapan yang penting untuk mengetahui bahwa klien telah membaca surat (CP, faktur, kontrak, dokumen penting)
• Ideal untuk titik penjualan utama - proposal komersial, faktur, kontrak - di mana pembacaan surat oleh klien menandakan kesiapannya untuk langkah lead selanjutnya
• Jangan letakkan pada tahap yang sudah selesai - tugas pada tahap “Sukses” atau “Kegagalan” biasanya tidak diperlukan dan hanya akan mengacaukan antarmuka
• Pertimbangkan tahapan di pipeline - widget memeriksa tahapan lead pada saat email dibaca, jadi jika lead sudah berpindah ke tahapan lain, tugas tidak dibuat

• Pertimbangkan penundaan - tugas akan muncul 5-10 menit setelah klien membaca surat, ini adalah waktu pemrosesan normal
• Beberapa bacaan - jika klien membuka email beberapa kali, beberapa tugas dapat dibuat. Pilih tahapan jika sesuai
• Memeriksa tahapan secara real time - widget memeriksa tahapan lead saat ini pada saat membaca, dan bukan pada saat mengirim surat
• Beberapa lead - jika kontak memiliki beberapa lead aktif pada tahap yang dipilih, tugas akan dibuat di masing-masing tahap

• Gabungkan dengan otomatisasi lain - widget berfungsi baik dengan alat dan pemicu Kommo lainnya
• Sesuaikan jenis tugas - gunakan jenis tugas berbeda untuk tahapan berbeda melalui kemampuan bawaan Kommo
• Latih tim - jelaskan kepada manajer bahwa tugas tersebut berarti membaca surat dari klien pada tahap pipeline tertentu