Otomasi

Distribusi perdagangan

Secara otomatis dan adil mendistribusikan lead baru antar manajer. Memperhitungkan jam kerja, ketersediaan karyawan dan prioritas Anda.

Fitur

Distribusi lead otomatis antar manajer
Jadwal kerja yang fleksibel untuk setiap karyawan
Akuntansi ketidakhadiran karyawan
Distribusi peluang yang tidak merata
Batasan jumlah lead per manajer
Penangguhan distribusi oleh pengelola
Distribusi kontak, perusahaan dan tugas
Akuntansi untuk beban kerja manajer

Panduan instalasi dan konfigurasi

Panduan lengkap untuk menggunakan widget "Distribusi perdagangan"

DAFTAR ISI

  1. Menyiapkan jadwal
  2. Menyiapkan pemicu distribusi
  3. Tidak merata
  4. Batasan jumlah lead
  5. Selalu distribusikan dengan...
  6. Penangguhan distribusi
  7. Rekomendasi Pemicu
  8. Daftar statistik
  9. Redistribusi perdagangan

Menyiapkan jadwal

  • Buka Setelan Widget
  • Klik +.
  • Masukkan judul bagan.
  • Klik Tambahkan.

Penting: jadwal distribusi menggunakan waktu akun Kommo.

  • Menetapkan jadwal kerja manajer
  • Anda juga dapat membuat opsi grafik yang berbeda (misalnya, 2/2).

Menyiapkan pemicu distribusi

Setelah memasang widget:

  1. Buka setelan pipeline.
  2. Klik + pada tahap yang diinginkan.
  3. Masukkan “Distribusi lead” dalam penelusuran.
  4. Klik Tambahkan.

Menambahkan manajer

  • Tambahkan dan konfigurasikan pengelola untuk distribusi.
  • Jika pengelola tidak dipilih, lead akan didistribusikan merata sesuai jadwal.
  • Di daftar drop-down Jadwal kerja pilih jadwal yang diinginkan.

Pilih jenis objek yang didistribusikan. Anda dapat mendistribusikan:

  • Kontak
  • Perusahaan
  • Pelanggan
  • Tugas lead
  • Lead aktif perusahaan
  • Lead aktif kontak utama

Tidak merata

Jika Anda perlu mendistribusikan lead tidak secara merata, tetapi berdasarkan koefisien tertentu:
Aktifkan opsi penyeimbangan berdasarkan koefisien.
Tentukan angkanya.
Contoh:

  • Koefisien 40 dan 60
  • Dari 6 lead → 2 akan masuk ke pengelola dengan koefisien 40
  • 4 akan diberikan kepada manajer dengan koefisien 60

Batasan jumlah lead

Untuk membatasi jumlah lead bagi seorang manajer: Aktifkan kotak centang “Pertimbangkan jumlah maksimum lead per tahapan”. Pilih pipeline/tahap (secara default - semua tahapan aktif di semua pipeline). Tentukan jumlah maksimum lead untuk satu manajer.

  • Jika batasnya lebih rendah, lead didistribusikan.
  • Jika batas terlampaui, lead tidak akan ditugaskan ke pengelola ini.

Selalu distribusikan dengan...

Pengaturan menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan/kontak.

  • Jika pemilik cocok dengan "Selalu distribusikan dengan..." yang dipilih dalam pengaturan ini→ lead didistribusikan berdasarkan pemicu

Jika penanggung jawabnya berbeda → lead didistribusikan ke penanggung jawab kontak/perusahaan

Penangguhan distribusi

Manajer dapat menonaktifkan distribusi (misalnya, saat makan siang)

  • Secara default, distribusi diaktifkan

Untuk menjeda:

  1. Klik avatar Anda
  2. Untuk memperluas grup
  3. Hapus kotak centang Aktif untuk distribusi

  • Administrator juga dapat menangguhkan dan mengaktifkan distribusi.

Menyiapkan Opsi Aktivitas
Aktifkan kotak centang di pengaturan widget:

  1. Mengaktifkan blok aktivitas
  2. Mengizinkan pengguna mengubah aktivitas mereka (jika dinonaktifkan, hanya administrator yang mengubah aktivitas)

Rekomendasi Pemicu

Untuk pengoperasian yang stabil, sebaiknya tambahkan 2 pemicu ke tahap distribusi:

  1. Pemicu pertama adalah kondisi Bertanggung jawab: Pengguna, yang menjadi dasar terjadinya distribusi.
  2. Pemicu kedua diluncurkan dalam 3 menit dengan kondisi yang sama.
Ini akan izinkan mendistribusikan perdagangan jika karena alasan tertentu pemicu pertama tidak berfungsi.

Daftar statistik

Fungsi ini memungkinkan Anda mendistribusikan lead secara merata antar manajer, meskipun lead tersebut berasal dari saluran yang berbeda. Ide utamanya adalah untuk memastikan distribusi yang seragam secara keseluruhan, meskipun ada kemungkinan fluktuasi pada masing-masing saluran.

Cara kerjanya:

  1. Registri tunggal untuk statistik:Daripada menyimpan statistik terpisah untuk setiap pipeline, kami menggunakan satu registri umum. Buku besar ini melacak berapa banyak perdagangan yang telah dialokasikan untuk setiap manajer.
  2. Pemicu di setiap pipeline:Di setiap pipeline yang memerlukan distribusi, pemicu dikonfigurasikan. Kedua pemicu (atau lebih jika terdapat lebih banyak pipeline) mengacu pada registri bersama yang sama.
  3. Akuntansi distribusi: Saat lead memasuki salah satu pipeline ini dan didistribusikan ke manajer, +1 dicatat dalam daftar umum untuk manajer ini.
  4. Membuat keputusan pada distribusi berikut: Saat lead baru tiba, fungsi mengakses register umum. Berdasarkan statistik saat ini (siapa yang menerima perdagangan paling sedikit), ini menentukan manajer mana yang harus mengalokasikan perdagangan berikutnya untuk mempertahankan pemerataan secara keseluruhan.

Bagaimana cara mengonfigurasinya?

Saat menyiapkan pemicu di bidang Statistics Registry, Anda harus membuat registri. Untuk melakukannya, klik +:

Masukkan nama registri:

Pilih dari daftar pendaftar:

Simpan pemicunya. Jika Anda perlu mengumpulkan statistik dari beberapa pipeline/tahap, pilih daftar ini di pengaturan pemicu di pipeline/tahap lain.

Jika Anda perlu mengumpulkan statistik hanya dari satu pemicu, pilih Pemicu saat ini di registri:

Redistribusi perdagangan

Redistribusi adalah ketika, seiring berjalannya waktu, jika suatu lead tidak diperhitungkan, maka lead tersebut dapat didistribusikan kembali. Untuk melakukan ini, Anda perlu:

  • Buat bidang teknis yang siap digunakan dengan tipeBendera

Buat/Ubahdua tahap Lamaran baru dan Diterima untuk bekerja

Ketika manajer telah mengambil lead, dia memindahkannya ke status berikutnya Diambil. Pada tahap ini Anda perlu mengatur pemicu Ubah bidang

  • Execute: saat memasuki suatu stage
  • Pilih Bidang yang Dipekerjakan
  • Dalam daftar tarik-turun:Terisi

Ketika manajer telah mengambil lead, dia memindahkannya ke status berikutnya Diambil. Pada tahap ini Anda perlu mengatur pemicu Ubah bidang

  • Execute: saat memasuki suatu stage
  • Pilih Bidang yang Dipekerjakan
  • Dalam daftar tarik-turun:Terisi

Ketika seorang manajer, misalnya, tidak menyelesaikan lead dalam waktu 10 menit, lead itu akan didistribusikan kembali ke manajer lain. Pada tahap ini Anda perlu menambahkan salesbot

  • Eksekusi: saat memasuki suatu tahapanatau pembuatan dalam suatu tahapan
  • Buat bot baru
  • Pilih Widget distribusi perdagangan
  • Sesuaikan widget
  • Langkah berikutnyaPemecah → Timer → 10 menit
  • Selanjutnya pilih Kondisi → Jika (pilih kolom Lead: Diambil untuk Bekerja) Sama dengan: tidak diisi → Kembali ke langkah Distribusi
  • Dalam kasus lainHentikan bot