Proses dalam tugas

Pertama, Anda perlu membuat jenis tugas

Untuk melakukan ini, Anda perlu:
1. Buka bagian Tugas
2. Klik pada tiga titik
3. Klik "Kelola jenis tugas"
4. Masukkan nama tugas dan Simpan

Menggunakan widget melalui salesbot, Anda dapat menetapkan tugas dan melakukan tindakan bot setelah selesai.

Untuk melakukan ini, Anda perlu membuka pengaturan pipeline

1. Pada tahap yang tepat, klik +Tambahkan pemicu

2. Pilih +Salesbot

3. Pilih kondisi pemicu dan klik +Buat bot baru

4. Pilih Buat bot baru

5. Pilih Widget

6. Temukan widget Proses di tugas dan klik Tambahkan

Anda tidak boleh menggunakan blok widget kloning, karena ini dapat menyebabkan gangguan pada struktur proses bot penjualan.

7. Untuk pengaturan lebih lanjut, klik pensil

8. Pilih jenis tugas yang akan dibuat

9. Pilih orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut

10. Selanjutnya, dalam daftar drop-down, pilih waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan tugas

Baik dari momen saat ini dan masukkan jumlah menit di kolom

Atau dari waktu di kolom lalu pilih kolom ini

11. Selanjutnya, masukkan teks tugas dan klik Simpan

12. Di kolom Tambahkan hasil, masukkan nama hasil dan klik +

13. Selanjutnya, pilih tindakan yang akan dilakukan bot setelah menyelesaikan tugas

14. Tambahkan jumlah hasil dan tindakan yang diperlukan

Penting. Hentikan bot setelah setiap tindakan

Simpan semua pengaturan

Formulir diperlukan untuk mengisi kolom, misalnya, agar manajer dapat mengisi kolom tertentu selama tugas dan tidak harus mencarinya di tab lead, Anda dapat mengisi formulir sebelum menutup tugas

Untuk melakukan ini, Anda perlu membuka bot yang dikonfigurasi dan mengklik pensil

Klik baris di samping nama hasil dan pilih kolom

Jika perlu, pilih kolom untuk semua hasil

Pastikan untuk menyimpan pengaturan