Lead lainnya

Widget Penawaran Lainnya secara otomatis mengumpulkan dan menampilkan semua lead yang terkait dengan kontak atau perusahaan dalam lead saat ini. Ini adalah alat canggih bagi manajer yang memungkinkan Anda melihat riwayat interaksi lengkap dengan klien tanpa harus membuka kontak atau kartu perusahaan.

Prinsip kerja:

1. Penelusuran otomatis untuk lead terkait - widget menganalisis kontak utama dan perusahaan yang terkait dengan lead saat ini. Saat membuka lead, widget memulai pencarian di latar belakang.
2. Pengumpulan informasi tentang koneksi - sistem menemukan semua lead di CRM Anda yang memiliki kontak utama yang sama atau perusahaan yang sama. Penelusuran dilakukan di seluruh pipeline dan status.
3. Tampilan dalam bentuk terstruktur - lead yang ditemukan dikelompokkan dan ditampilkan dalam tab terpisah dengan bidang khusus. Anda melihat judul, status, pipeline, jumlah, dan bidang pilihan lainnya.
4. Akses dan navigasi cepat - setiap lead dalam daftar adalah tautan yang dapat diklik, yang memungkinkan Anda langsung membuka kartunya untuk dipelajari secara mendetail.

Teknis pelaksanaan:

• Telusuri berdasarkan koneksi - widget menggunakan API Kommo untuk mencari lead berdasarkan kontak utama dan perusahaan
• Pengecualian lead saat ini - lead terbuka saat ini tidak ditampilkan dalam daftar “lead lain”
• Tampilan semua status - lead ditampilkan pada setiap tahap: dari kontak awal hingga yang berhasil diselesaikan dan bahkan yang ditutup
• Sumber data yang fleksibel - Anda dapat secara terpisah mengaktifkan tampilan lead perusahaan dan lead kontak utama
• Pembaruan data - daftar dibuat saat kartu lead dibuka

Apa yang dilihat manajer:

Antarmuka widget menampilkan:
• Daftar lengkap lead - semua lead yang ditemukan dari kontak dan/atau perusahaan
• Nama lead - nama persis setiap lead terkait
• Pipeline penjualan - di saluran mana lead berada
• Tahap/Status - status lead saat ini (sedang berlangsung, berhasil, penolakan, dll.)
• Jumlah Lead - anggaran atau biaya lead
• Tanggal Pembuatan - kapan lead dibuat
• Bertanggung jawab - siapa yang memimpin lead ini
• Bidang tambahan - bidang khusus apa pun yang dipilih di pengaturan

Fitur utama widget:

✓ Lihat semua lead kontak/perusahaan - widget menampilkan riwayat lengkap lead yang terkait dengan klien, termasuk lead aktif, selesai, dan ditutup
✓ Setelan tampilan fleksibel - pilih informasi apa yang akan ditampilkan untuk setiap lead: pipeline, status, jumlah, tanggal pembuatan, penanggung jawab, bidang khusus, dan parameter lainnya
✓ Informasi status terperinci - Anda dapat melihat pada tahap apa setiap lead, di pipeline mana lokasinya, dan siapa yang menanganinya
✓ Tampilan informasi keuangan - anggaran setiap lead terkait ditampilkan, yang membantu menilai nilai keseluruhan klien
✓ Transisi instan - mengeklik lead mana pun dalam daftar akan membuka kartunya di tab baru atau di jendela saat ini
✓ Antarmuka terorganisir - semua data tertata rapi dalam tab terpisah "Lead lainnya" di kartu lead
✓ Tampilan terpisah - kemampuan untuk mengaktifkan tampilan lead perusahaan dan lead kontak utama secara terpisah, atau menampilkan kedua jenis secara bersamaan
✓ Akses cepat ke relasi klien - manajer langsung melihat lead terkait perusahaan dan kontak utama dari kartu saat ini

Keuntungan penggunaan:

• Lengkapi riwayat pembelian pelanggan - Anda melihat seluruh jalur interaksi dengan klien di satu tempat, dari sentuhan pertama hingga lead terakhir
• Konteks pengambilan keputusan - Anda memahami barang/jasa apa yang telah dibeli klien, yang membantu membentuk penawaran yang dipersonalisasi
• Identifikasi penjualan berulang dan penjualan atas - mudah untuk mengidentifikasi pelanggan tetap dan menawarkan produk atau layanan tambahan kepada mereka
• Penghematan waktu yang signifikan - tidak perlu membuka kontak atau kartu perusahaan untuk melihat lead lainnya, semua data ada di tangan
• Analisis aktivitas dan nilai klien - penilaian cepat terhadap jumlah, status, dan jumlah total semua lead klien
• Pencegahan konflik - manajer melihat bahwa rekan kerjanya sudah bekerja dengan klien ini, yang membantu menghindari duplikasi pekerjaan
• Meningkatkan kualitas layanan - memahami riwayat interaksi membantu membangun komunikasi yang lebih baik dengan klien
• Transparansi departemen penjualan - manajer dapat melihat gambaran lengkap pekerjaan dengan setiap klien

Kasus penggunaan praktis:

1. Penjualan berulang dan penjualan silang - setelah melihat lead sebelumnya yang sukses, manajer dapat menawarkan produk atau layanan tambahan yang belum dibeli klien
2. Bekerja dengan klien VIP - dengan cepat mengidentifikasi klien dengan jumlah lead besar atau jumlah total pembelian yang tinggi untuk mendapat perhatian khusus
3. Analisis situasi konflik - jika masalah muncul, Anda dapat melihat riwayat interaksi dan memahami apakah ada kesulitan sebelumnya
4. Koordinasi antar manajer - lihat lead apa yang dilakukan rekan kerja untuk klien ini, siapa yang bertanggung jawab, pada tahap pekerjaan apa
5. Penilaian solvabilitas - analisis jumlah dan jumlah lead yang berhasil membantu menilai keandalan klien
6. Penentuan pola pembelian - mengidentifikasi musim, frekuensi, dan preferensi pembelian pelanggan
7. Persiapan rapat - sebelum panggilan atau rapat, manajer dapat dengan cepat mempelajari riwayat klien
8. Melatih karyawan baru - manajer baru yang menerima klien dapat dengan cepat mempelajari riwayat interaksi

Fitur widget:

• Widget gratis - tidak memerlukan pembayaran, tersedia segera setelah instalasi
• Tidak memuat sistem - bekerja secara efektif bahkan dengan sejumlah besar lead
• Antarmuka intuitif - tidak memerlukan pelatihan, langsung dapat dipahami
• Konfigurasi fleksibel - setiap pengguna atau administrator dapat menyesuaikan bidang yang ditampilkan untuk Anda tugas
• Kompatibilitas - berfungsi dengan semua versi Kommo
• Data terkini - informasi diperbarui setiap kali kartu lead dibuka

Mengonfigurasi widget dilakukan dalam beberapa langkah sederhana dan memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan informasi dengan kebutuhan Anda.

Petunjuk langkah demi langkah untuk pengaturan:

Langkah 1. Membuka pengaturan widget
Buka bagian "Pengaturan" → "Integrasi" → temukan widget "Lead lainnya" → klik tombol "Konfigurasi"

Langkah 2. Memilih jenis tampilan
• Tampilkan lead perusahaan lainnya - centang kotak ini jika Anda ingin melihat semua lead terkait perusahaan dari lead saat ini. Hal ini berguna untuk penjualan B2B, yang mengutamakan riwayat interaksi dengan perusahaan.
• Tampilkan lead lain dari kontak utama - centang kotak ini jika Anda ingin melihat semua lead kontak person tertentu. Ini berguna untuk penjualan B2C atau ketika riwayat pribadi klien penting.
• Anda dapat mengaktifkan kedua opsi - widget akan menampilkan lead menurut perusahaan dan kontak.

Langkah 3. Memilih bidang yang akan ditampilkan
Di daftar tarik-turun “Memilih bidang lead untuk ditampilkan”, pilih informasi yang ingin Anda lihat untuk setiap lead terkait:
• Nama lead - selalu ditampilkan secara default
• Pipeline - di saluran penjualan mana lead tersebut berada
• Status/Tahap - tahapan lead saat ini di pipeline
• Anggaran/Jumlah - nilai finansial lead
• Tanggal pembuatan - kapan lead dibuat
• Bertanggung jawab - siapa yang memimpin lead
• Bidang khusus - bidang tambahan apa pun yang dibuat di CRM Anda

Langkah 4. Menyimpan pengaturan
Setelah memilih semua parameter yang diperlukan, klik tombol “Simpan”. Setelan ini akan berlaku untuk semua lead di CRM Anda.

Rekomendasi pengaturan:

• Untuk perusahaan B2B - disarankan untuk mengaktifkan "Tampilkan lead lain perusahaan", karena riwayat kerja dengan organisasi secara keseluruhan penting
• Untuk perusahaan B2C - disarankan untuk mengaktifkan "Tampilkan lead lain dari kontak utama", karena pembelian dikaitkan dengan orang tertentu
• Untuk penjualan universal - aktifkan kedua opsi untuk menyelesaikan lukisan
• Memilih bidang - mulai dengan kumpulan dasar (pipeline, status, jumlah), lalu tambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan
• Jangan membebani antarmuka secara berlebihan - pilih hanya bidang yang benar-benar diperlukan untuk pekerjaan, sehingga informasi tetap dapat dibaca

Setelah memasang dan mengonfigurasi widget, Anda dapat segera mulai menggunakannya. Bekerja dengan widget ini sangat sederhana dan intuitif.

Cara menggunakan:

1. Buka kartu lead
Buka lead mana pun yang telah menautkan kontak atau perusahaan.

2. Temukan tab "Lead lainnya"
Tab baru "Lead lainnya" akan muncul di kartu lead. Letaknya di sebelah tab lain pada kartu lead.

3. Lihat daftar lead
Tab ini akan menampilkan daftar semua lead terkait dengan bidang yang dipilih dalam pengaturan. Setiap lead ditampilkan sebagai baris terpisah dengan informasi lengkap.

4. Buka lead yang diinginkan
Klik lead mana pun dalam daftar untuk membuka kartunya untuk dipelajari atau diedit secara mendetail.

Apa yang akan Anda lihat di tab:

• Daftar semua lead terkait - menampilkan semua lead kontak dan/atau perusahaan (kecuali lead saat ini)
• Informasi terstruktur - data untuk setiap lead diatur dalam tabel yang mudah digunakan
• Bidang yang dipilih - menampilkan bidang yang Anda tentukan dalam pengaturan
• Data terkini - informasi dimuat secara real-time saat Anda membuka tab

Kiat praktis:

✓ Sebelum menelepon klien - buka tab “Lead lain” untuk memahami riwayat interaksi
✓ Saat menangani keberatan - lihat lead yang berhasil di masa lalu, ini akan membantu dalam argumentasi
✓ Saat membuat penawaran - pelajari apa yang dibeli klien sebelumnya untuk menawarkan penawaran yang relevan produk
✓ Saat mentransfer klien - manajer baru dapat dengan cepat mempelajari seluruh riwayat di satu tab
✓ Saat menilai klien - lihat jumlah dan jumlah lead untuk menentukan nilainya

Poin penting:

• Jika lead tidak memiliki kontak atau perusahaan terkait, tab akan kosong
• Lead yang terbuka saat ini tidak ditampilkan dalam daftar “lead lain”
• Jika tab kosong, namun ada kontak/perusahaan, berarti mereka belum memiliki lead lain
• Data diperbarui setiap kali Anda membuka tab, sehingga Anda selalu melihat informasi terbaru
• Akses hak untuk melihat lead dihormati - Anda hanya akan melihat lead yang aksesnya Anda miliki di CRM

Pertanyaan: Mengapa lead lain tidak ditampilkan?
Jawab: Kemungkinan alasannya:
• Tidak ada kontak atau perusahaan yang terkait dengan lead saat ini
• Kontak/perusahaan yang tertaut benar-benar tidak memiliki lead lain
• Kotak centang untuk menampilkan lead tidak diaktifkan di setelan widget kontak/perusahaan
• Anda tidak memiliki hak akses untuk melihat lead lainnya
Periksa pengaturan widget dan keberadaan koneksi dalam lead.

Pertanyaan: Apakah mungkin untuk mengonfigurasi widget secara terpisah untuk setiap pengguna?
Jawaban: Pengaturan widget bersifat umum untuk seluruh akun Kommo. Semua pengguna melihat kumpulan bidang yang sama. Namun, setiap pengguna hanya melihat lead yang dapat diaksesnya sesuai dengan haknya di CRM.

Pertanyaan: Apakah lead yang ditutup dan hilang ditampilkan?
Jawaban: Ya, widget menampilkan semua lead terlepas dari statusnya: aktif, berhasil diselesaikan, ditutup sebagai “tidak diterapkan” dan lainnya. Hal ini memungkinkan Anda melihat riwayat interaksi lengkap dengan klien.

Pertanyaan: Seberapa sering data di widget diperbarui?
Jawab: Data dimuat setiap kali Anda membuka tab “Lead lainnya”. Jika Anda telah melakukan perubahan pada hubungan (menambahkan kontak atau perusahaan), cukup segarkan halaman atau tutup dan buka kembali lead.

Pertanyaan: Apakah mungkin untuk mengedit lead langsung dari widget?
Jawab: Tidak, widget hanya dimaksudkan untuk melihat informasi. Untuk mengedit lead, Anda perlu mengklik lead tersebut di daftar - kartu lengkapnya akan terbuka, tempat Anda dapat melakukan perubahan.

Pertanyaan: Apa yang terjadi jika ada beberapa kontak dalam suatu lead?
Jawaban: Jika tampilan lead kontak diaktifkan di pengaturan, widget menggunakan kontak utama dari lead. Untuk melihat data kontak lain, jadikan kontak itu sebagai yang utama atau buka kartu terkait secara terpisah.

Pertanyaan: Apakah widget ini gratis selamanya?
Jawaban: Ya, widget “Penawaran Lainnya” sepenuhnya gratis dan tidak memiliki paket berbayar. Anda dapat menggunakannya tanpa batasan.

Pertanyaan: Apakah mungkin untuk mengurutkan atau memfilter daftar lead?
Jawaban: Pada versi saat ini, widget menampilkan semua lead yang ditemukan tanpa penyortiran atau pemfilteran terpisah oleh pengguna. Untuk analisis mendetail, disarankan menggunakan laporan Kommo standar atau membuka kartu kontak/perusahaan.

Pertanyaan: Apakah widget mempengaruhi kecepatan Kommo?
Jawab: Tidak, widget dioptimalkan dan tidak memperlambat sistem. Pemuatan data hanya terjadi saat Anda membuka tab "Lead lainnya", dan tidak memengaruhi fungsi CRM lainnya.

Pertanyaan: Apakah mungkin melihat promo lain dari kontak atau kartu perusahaan?
Jawaban: Widget hanya berfungsi di kartu promo. Di kontak dan kartu perusahaan, daftar lead sudah tersedia secara default di Kommo. Widget ini dibuat untuk kenyamanan melihat informasi ini tanpa keluar dari lead saat ini.