Data

Menggabungkan lead duplikat

Secara otomatis menggabungkan lead duplikat tanpa kehilangan data

Fitur

Memilih algoritma penggabungan
Bekerja di antara pipeline yang berbeda
Menyimpan riwayat lead
Analisis Asosiasi
Kemungkinan pembatalan

Panduan instalasi dan konfigurasi

Panduan lengkap untuk menggunakan widget "Menggabungkan lead duplikat"

DAFTAR ISI

  1. Pengaturan awal
  2. Gabungkan Opsi
  3. Pengaturan tambahan
  4. Memulai dan mengelola federasi
  5. Contoh penggabungan
  6. Jangan merekatkan bagian dalam balok
  7. Analisis dan statistik

Pengaturan awal

Setelah instalasi:

  1. Buka NPengaturan → Integrasi → Widget.
  2. Isi formulir (Nama, Nomor).
  3. Klik Aktifkan.

Gabungkan Opsi

Dengan entitas apa yang akan digabungkan

  • Kontak utama (default)
  • Kontak apa pun dalam lead
  • Perusahaan
  • Kontak utama + Perusahaan

Widget ini hanya menggabungkan lead untuk satu kontak/perusahaan.

Satu kontak/perusahaan adalah kontak/perusahaan dengan satu ID

ID dapat dilihat di bilah alamat saat membuka kontak/perusahaan

Cara menggabungkannya yang mana?

  • Menuju lead senior - semuanya digabungkan menjadi lead senior.
  • Prioritas berdasarkan pesanan di blok - lead digabungkan menjadi lead yang lebih rendah dalam daftar tahapan/pipeline yang dipilih.

Gabungkan blok

  • Kombinasi ini dikonfigurasidalam blok yang dipilih (tahapan dan pipeline).
  • Lead tidak digabungkan antar blok.
  • Pada tahap “Belum Diurai”, penggabungan tidak dilakukan.

Pengaturan tambahan

  • Kotak centang “Jangan merekatkan dalam satu blok” - jika Anda perlu menggabungkan lead antar tahapan, namun tidak dalam satu tahap.
  • Setelan bidang - pilih bidang mana yang akan ditinggalkan atau diganti saat digabungkan.
  • Membuat tugas setelah penggabungan - Anda dapat mengatur jenis tugas dan teks.
  • Pemeriksaan kecocokan kolom tambahan - penggabungan hanya akan terjadi jika kolom yang dipilih cocok (atau jika salah satunya kosong).
  • Simpan tanggal pembuatan lead terlama - untuk melihat riwayat lengkap korespondensi dari lead pertama.
  • tag notmerge - memungkinkan Anda mengecualikan lead individual dari penggabungan.

Memulai dan mengelola federasi

  • Simpan – menyimpan pengaturan.
  • Aktifkan pemrosesan basis data terlebih dahulu - mulai menggabungkan pengambilan lama. Selanjutnya penggabungan dilakukan secara otomatis untuk lead baru.
  • Anda dapat berhenti menggabungkan kapan saja.

Contoh penggabungan

  • Ada tiga lead di pipeline dengan satu kontak
  • Sesuai dengan pengaturan yang dibuat, penggabungan terjadi, lead baru digabungkan, tetapi lead dari tahap Berbayar tidak digabungkan, karena dalam pengaturan kami menunjukkan bahwa tidak perlu menggabungkan duplikat pada tahap Berbayar

Jangan merekatkan bagian dalam balok

  • Jika Anda perlu menggabungkan lead antar tahap, namun tidak dalam satu tahap, maka dalam setelan blok Anda harus mengaktifkankotak centang “Jangan merekatkan dalam satu blok”

Bagaimana cara kerjanya?

  • Ada tiga lead di pipeline dengan satu kontak
  • Sesuai pengaturan setelah merger, lead dari tahap NEGOSIASI digabung dengan lead senior di tahap BERBAYAR.
  • Lead pada tahap BERBAYAR tidak digabungkan

Analisis dan statistik

  • Buka bagian Analytics → Daftar Peristiwa.
  • Di filter, pilih Jenis acara → digabungkan
  • Pilih entitas - Lead
  • Sistem akan menampilkan semua gabungan
  • Ketika Anda mengklik Terapkan, semua lead dengan filter ini akan ditampilkan

https://xxxxxx.kommo.ru/events/list/?with_filter=y#filter_date_switch=created&filter%5Bevent_type%5D%5B%5D=92&filter%5Bentity%5D%5B%5D=2&useFilter=y -di mana subdomain Anda bukan xxxxxx

  • Anda juga dapat menyalin dan menempelkan tautan ke bilah alamat browser Anda: