Data

Menggabungkan lead duplikat

Secara otomatis menggabungkan lead duplikat tanpa kehilangan data

Fitur

Memilih algoritma penggabungan
Bekerja di antara pipeline yang berbeda
Menyimpan riwayat lead
Analisis Asosiasi
Kemungkinan pembatalan

Panduan instalasi dan konfigurasi

Panduan lengkap untuk menggunakan widget "Menggabungkan lead duplikat"

DAFTAR ISI

  1. Pengaturan awal
  2. Gabungkan Opsi

Pengaturan awal

Setelah instalasi:

  1. Buka NPengaturan → Integrasi → Widget.
  2. Isi formulir (Nama, Nomor).
  3. Klik Aktifkan.

Gabungkan Opsi

Dengan entitas apa yang akan digabungkan

  • Kontak utama (default)
  • Kontak apa pun dalam lead
  • Perusahaan
  • Kontak utama + Perusahaan

Cara menggabungkannya yang mana?

  • Menuju lead senior - semuanya digabungkan menjadi lead senior.
  • Prioritas berdasarkan pesanan di blok - lead digabungkan menjadi lead yang lebih rendah dalam daftar tahapan/pipeline yang dipilih.

Gabungkan blok

  • Kombinasi ini dikonfigurasidalam blok yang dipilih (tahapan dan pipeline).
  • Lead tidak digabungkan antar blok.
  • Pada tahap “Belum Diurai”, penggabungan tidak dilakukan.

Widget ini hanya menggabungkan lead untuk satu kontak/perusahaan.

Satu kontak/perusahaan adalah kontak/perusahaan dengan satu ID

ID dapat dilihat di bilah alamat saat membuka kontak/perusahaan

  • Kotak centang “Jangan merekatkan dalam satu blok” - jika Anda perlu menggabungkan lead antar tahapan, namun tidak dalam satu tahap.
  • Setelan bidang - pilih bidang mana yang akan ditinggalkan atau diganti saat digabungkan.
  • Membuat tugas setelah penggabungan - Anda dapat mengatur jenis tugas dan teks.
  • Pemeriksaan kecocokan kolom tambahan - penggabungan hanya akan terjadi jika kolom yang dipilih cocok (atau jika salah satunya kosong).
  • Simpan tanggal pembuatan lead terlama - untuk melihat riwayat lengkap korespondensi dari lead pertama.
  • tag notmerge - memungkinkan Anda mengecualikan lead individual dari penggabungan.