Otomasi

Membatasi pergerakan lead

Widget membatasi kemampuan untuk memindahkan lead antar tahapan pipeline untuk pengguna terpilih

Fitur

Menyembunyikan status pipeline tertentu
Memblokir lead agar tidak berpindah ke Kanban
Menyiapkan akses berdasarkan pengguna
Membatasi perubahan status massal

Panduan instalasi dan konfigurasi

Panduan lengkap untuk menggunakan widget "Membatasi pergerakan lead"

DAFTAR ISI

  1. Pengaturan widget
  2. Cara kerja widget
  3. Larangan pergerakan untuk administrator

Pengaturan widget

Untuk mengonfigurasinya, buka corong lalu:

  1. Klik Konfigurasi
  2. Klik Tambahkan Pemicu pada tahap yang sesuai
  3. Masukkan Larangan pergerakan leads dalam pencarian dan Tambahkan widget
  4. Pilih momen saat pemicu dipicu
  5. Pilih panggung yang ingin Anda larang pergerakannya

Cara kerja widget

Setelah lead penyiapan, buat kesepakatan

Setelah lead mencapai tahap pemicu, sebuah kode akan muncul di bidang n_lead_deny.

Widget memblokir perubahan tahapan massal (tampilan daftar) dan perubahan tahapan di kanban.

Pada saat yang sama, tetap dimungkinkan untuk mengubah tahapan secara individual dalam leads sesuai dengan pengaturan widget.

Untuk menyeret lead ke tahap yang dilarang untuk dipindahkan, perlu untuk menempatkan pemicu di tahap di mana lead jatuh tanpa memilih tahap tersebut

Setelah memasuki tahap pemicu, bidang n_lead_deny dihapus.

Dan Anda dapat memindahkan lead ke tahap yang sebelumnya dilarang.

Larangan pergerakan untuk administrator

Untuk melarang pergerakan administrator, Anda perlu mengklik kotak centang "Batas administrator" di pengaturan pemicu