Otomasi

Membatasi pergerakan lead

Widget membatasi kemampuan untuk memindahkan lead antar tahapan pipeline untuk pengguna terpilih

Fitur

Menyembunyikan status pipeline tertentu
Memblokir lead agar tidak berpindah ke Kanban
Menyiapkan akses berdasarkan pengguna
Membatasi perubahan status massal

Panduan instalasi dan konfigurasi

Panduan lengkap untuk menggunakan widget "Membatasi pergerakan lead"

Pengaturan widget

Untuk mengonfigurasi, Anda perlu membuka pipeline dan selanjutnya:

  1. Klik Konfigurasi
  2. Klik Tambahkan pemicu pada tahap yang diinginkan
  3. Dalam pencarian, masukkan Larangan pergerakan lead dan Tambahkan widget
Menambahkan Pemicu Widget
  1. Pilih momen pemicu
  2. Pilih tahapan yang ingin Anda larang pergerakannya
Menyiapkan pemicu widget

Cara kerja widgetnya

Dalam pengaturan pipeline digital (DP), pilih tahap yang harus dilarang untuk memindahkan lead

Buat lead

Kode akan muncul di bidang n_lead_deny

Widget memblokir perubahan tahapan secara massal (tampilan daftar) dan perubahan tahapan dalam kanban.

Pada saat yang sama, tetap dimungkinkan untuk mengubah tahapan lead satu per satu sesuai dengan pengaturan widget.

Setelah berpindah ke tahap trigger, bidang n_lead_deny akan dibersihkan

Setelah memasuki tahap pemicu, bidang n_lead_deny akan dihapus

Dan Anda dapat memindahkan lead ke tahap yang sebelumnya dilarang

Pembatasan perpindahan untuk administrator

Untuk melarang perpindahan bagi administrator, di pengaturan trigger klik kotak centang "Batasi untuk administrator"

Larangan dalam pengaturan

Izinkan pemindahan lead dalam daftar atau dalam Kanban - memungkinkan manajer untuk memindahkan lead dalam daftar atau dalam format Kanban

Larang memindahkan lead - melarang manajer individu memindahkan lead sesuai dengan pengaturan pemicu pipeline digital Kommo; manajer yang tidak dipilih akan dapat memindahkan lead