Aliran dokumen

• Masuk melalui Google di pengaturan widget

• Folder akan otomatis dibuat di Google Drive untuk menyimpan dokumen.
• Semua dokumen yang dihasilkan akan disimpan di folder ini.

• Jika Anda meninggalkan akses hanya untuk diri Anda sendiri, dokumen tersebut akan bersifat pribadi.
• Jika Anda membuka akses “melalui tautan” (hanya baca atau edit), Anda dapat mengirimkan tautan ke klien, dan mereka akan dapat membuka dokumen.
• Jika Anda memberikan akses hanya kepada pengguna Google tertentu, klien tidak akan dapat membuka dokumen melalui tautan kecuali mereka memiliki undangan.

• klik “Buat template baru”
• pilih jenis: Dokumen / Tabel / Presentasi

• Tentukan nama templatnya
• Tautan ke dokumen templat akan dibuat secara otomatis
• Templat digunakan untuk menghasilkan dokumen

• klik “Pilih template baru”
• pilih jenis: Dokumen / Tabel / Presentasi

Selanjutnya, kita perlu mengisi template dengan kolom “kunci” untuk mengisi informasi dari kartu lead/kontak/perusahaan/produk ke dalam template dokumen yang dimuat ke dalam widget.

• Dalam pengaturan, pilih entitas (Lead / Kontak / Perusahaan / Daftar)
• Pilih bidang (sistem dan lanjutan didukung)

• Jika perlu, tentukan fungsinya (dalam kata, inisial, deklinasi, dll.).

• Widget akan menghasilkan kunci (misalnya: {{contact_info.Email}})
• Salin kuncinya dan tempelkan ke templat di lokasi yang diinginkan

• Siapa yang dapat mengedit - hanya karyawan terpilih yang dapat membuat dokumen

Siapa yang dapat melihat - membatasi akses untuk melihat tab Dokumen dalam suatu lead, hanya karyawan terpilih yang dapat melihat tab ini

• Di tombol, pilih Kontak → Nama kontak.
• Harap tunjukkan kasus yang benar.
• Kartu lead harus memuat Nama Belakang, Nama Depan dan Patronimik.

• Buka lead → tab Dokumen
• Pilih templat

• Klik “Buat dokumen”

Dokumen yang dihasilkan akan muncul di tab

• salin tautan
• unduh PDF
• hapus

• Di pipeline, buka “Sesuaikan”
• Tambahkan pemicu Dokumen

• momen awal
• templat
• bidang untuk menulis tautan
• tahap untuk mentransfer lead dari generasi ke generasi

• Simpan perubahan

Anda dapat menggunakan variabel (kunci) tidak hanya pada konten dokumen, namun juga pada nama template. Saat membuat dokumen, namanya akan otomatis terisi dengan data lead.

Contoh:

• Jika Anda memberi nama templat: Akun {{num_account_type}} dari {{date}}
• Kemudian dokumen yang dihasilkan akan diberi nama: Faktur 1 mulai 28/12/2025, Faktur 2 mulai 29/12/2025, Faktur 3 mulai 30/12/2025, dll.

Semua kunci dari pengaturan widget tersedia, termasuk yang khusus:

• {{num_account}} — Nomor seri dokumen untuk semua templat (penghitung umum)
• {{num_account_type}} — Nomor seri dokumen untuk template tertentu
• {{date}} - Tanggal sekarang

Anda dapat menggabungkan variabel apa pun yang tersedia di pengaturan widget untuk substitusi dalam dokumen.

• Pertama, Anda perlu memahami data apa saja yang perlu diisi dalam dokumen.
• Contoh dokumen kami terdapat di sini

• Tempelkan kunci yang diperlukan ke dokumen
• Kuncinya ada di pengaturan widget
• Anda perlu menemukan entitas yang diperlukan, pilih fungsinya, jika perlu, klik salin

• Kunci yang dipilih harus dimasukkan ke dalam templat, di tempat kita ingin memasukkan informasi dari kartu entitas
• Ini terlihat seperti ini:

• Contoh dokumen yang sudah lengkap dapat dilihat di sini
• Anda dapat melihat cara membuat dokumen di atas.

• Tentukan data apa saja yang perlu diisi pada tabel
• Contoh template tabel terdapat di sini

• Masukkan kunci ke dalam sel tabel
• Kunci untuk substitusi data ada di pengaturan widget
• Pilih entitas, tentukan fungsinya jika perlu dan salin kuncinya

• Tempatkan kunci di sel tabel yang diperlukan - data dari Kommo akan dimasukkan di sana
• Contoh templat tabel yang sudah selesai:

• Contoh tabel yang dihasilkan dapat dilihat di sini
• Petunjuk untuk membuat dokumen ada di atas.

• Tentukan informasi apa yang perlu disertakan dalam presentasi
• Contoh template presentasi terdapat di sini

• Tambahkan kunci ke slide presentasi Anda
• Daftar kunci yang tersedia ada di pengaturan widget
• Pilih entitas yang diinginkan, tentukan fungsinya jika perlu dan salin kuncinya

• Tempelkan kunci yang disalin ke slide di tempat Anda ingin data dari Kommo muncul
• Contoh template presentasi dengan kunci:

• Contoh presentasi yang dihasilkan dapat dilihat di sini
• Petunjuk untuk membuat dokumen ada di atas.

• Widget dapat menghasilkan dokumen faktur untuk faktur terakhir dalam suatu lead, untuk ini terdapat semua kunci yang diperlukan
• Pertama, Anda perlu membuat template faktur (Google Dokumen), contoh kami ada di sini

• Kunci akun dapat ditemukan di entitas Daftar.
• Semua kunci yang cocok akan ditandatangani Faktur/Pembelian. Faktur Terakhir

• Contoh invoice yang sudah jadi dapat dilihat di sini
• Proses pembuatan faktur dijelaskan di bagian Membuat dokumen secara manual.

• Tambahkan bidang File ke lead dan unggah gambar
• Masukkan kunci {{lead.FieldName}} ke dalam templat

Untuk mengubah ukuran gambar, Anda perlu: misalnya, Anda perlu memasukkan gambar logo ke dalam dokumen, mencari kunci di pengaturan dan menambahkan :h50 sebelum tanda kurung tutup, di mana h adalah tinggi dan 50 adalah ukuran dalam piksel

• tambahkan {{lead.Photo1:h(number of pixel)}} tinggi atau {{lead.Photo2:w(number of pixel)}} - lebar ke kunci
• Widget mempertahankan proporsi, jadi Anda perlu menentukan lebar atau tinggi, tergantung pada dimensi apa yang Anda perlukan untuk mengganti foto

• Contoh gambar yang dihasilkan:

• Perjanjian
• Akun
• Bertindak

Integrasi dengan SABY menyiapkan pertukaran data otomatis antara Kommo Anda dan platform SABY.

• mentransfer dokumen dari sistem Anda ke SABY tanpa penyalinan manual;
• sinkronisasi direktori (item, kontraktor, dll.);
• mengotomatiskan alur kerja dan mengurangi entri data manual.

Mengapa integrasi diperlukan?

• Menghemat waktu. Tidak perlu mengunggah dan mengunduh file secara manual atau mentransfer data dari satu sistem ke sistem lainnya.
• Mengurangi kesalahan. Faktor manusia dihilangkan saat memasukkan data, sehingga meningkatkan keakuratannya.
• Peningkatan kecepatan pemrosesan. Dokumen dan data ditransfer secara instan, mempercepat proses bisnis.
• Sentralisasi data. Semua informasi disinkronkan dan tersedia dalam satu lingkungan.
• Memenuhi tenggat waktu. Pengiriman laporan dan dokumen yang cepat mengurangi risiko denda keterlambatan.
• Kemudahan penggunaan. Karyawan bekerja dalam sistem akuntansi yang familiar, dan SABY menjalankan fungsi pelaporan dokumen elektronik dan pelaporan “di belakang layar”.

• Di pengaturan, pilih atau tambahkan badan hukum. menghadapi

• Klik "Hubungkan SABY", masukkan nomor akun, login dan kata sandi Anda.
• Klik "Simpan"

• Jika perlu, aktifkan kotak centang “Tetapkan tugas untuk tanda tangan” dan pilih karyawan yang akan menandatangani dokumen

• Setelah mengatur koneksi SABY, Anda harus mengklik Simpan

Untuk mengunggah dokumen ke SABY, buka lead → tab Dokumen → klik ikon SABY.

Templat tidak hanya dapat menggunakan operasi aritmatika sederhana, tetapi juga rumus lain berdasarkan fungsi Google Spreadsheet.

• Rumus dimasukkan langsung ke dalam template dalam format [[=...]].
• Anda dapat menggunakan operasi aritmatika +, -, *, /, tanda kurung, dan fungsi Google Sheets.
• Tidak hanya penghitungan jumlah yang didukung, tetapi juga pembulatan, ketentuan, pemilihan nilai minimum atau maksimum, format teks dan tanggal.
• Contoh rumus dasar: [[=SUM({{lead.Price}}+{{lead.Delivery}})]]

Contoh rumus:

Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk menggunakan tidak hanya perhitungan numerik dalam dokumen, tetapi juga logika, perbandingan, pembulatan, substitusi teks, dan bekerja dengan tanggal.

• menampilkan daftar dokumen
• cari berdasarkan parameter kunci
• navigasi halaman (paginasi)

Di bagian templat XML, Anda dapat membuat dokumen elektronik dalam format terstruktur untuk dikirim lebih lanjut melalui EDI dan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.

• UPD - dokumen transfer universal
• Faktur - untuk penerbitan dan transmisi secara elektronik
• TORG-12 - catatan pengiriman
• Tindakan - tindakan pekerjaan yang dilakukan atau layanan yang diberikan

Untuk menghasilkan dokumen dalam format XML, Anda perlu masuk ke pengaturan, temukan blok Template XML dan aktifkan kotak centang di sebelah template yang diinginkan.

• Simpan pengaturan

Selanjutnya, buka lead, buka tab Dokumen, dan pilih template yang diinginkan.

PilihHukum. wajah

Dan pilih akun yang ingin Anda buat XMLnya.

Setelah membuat file XML, dokumen harus ditandatangani secara elektronik. Biasanya, tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat (CES) dari manajer atau karyawan yang berwenang digunakan.

1. Hasilkan dokumen XML yang diperlukan di widget dan simpan file ke komputer Anda.
2. Pastikan sertifikat CEP diinstal di komputer Anda dan Anda memiliki akses ke media tanda tangan jika sertifikat disimpan dalam token.
3. Instal program CryptoPro CSP. Jika perlu, konfigurasikan juga modul penandatanganan atau utilitas yang digunakan untuk menandatangani file XML di perusahaan Anda.
4. Buka alat penandatanganan, pilih file XML, berikan sertifikat penandatangan, dan tandatangani.
5. Selanjutnya, pilih opsi yang sesuai untuk bekerja dengan dokumen: penandatanganan dan pengiriman independen ke klien menggunakan metode pertukaran yang disepakati, atau mengunggah XML ke sistem EDF, jika penandatanganan dan pertukaran dilakukan dalam EDF.

Jika Anda menandatangani dokumen melalui CryptoPro untuk pertama kalinya, Anda biasanya perlu: menginstal CryptoPro CSP, memeriksa apakah sertifikat terlihat di sistem, menghubungkan token penandatanganan, dan baru kemudian memilih file XML untuk ditandatangani.

Jika organisasi Anda melakukan penandatanganan sesuai dengan peraturan internal atau melalui layanan EDI terpisah, ikuti persyaratan layanan ini: dalam beberapa kasus, Anda hanya memerlukan file XML, dan dalam beberapa kasus, Anda memerlukan XML bersama dengan file tanda tangan terpisah.