Setelah instalasi, Anda perlu membuka pengaturan widget dan mengklik + Tambahkan aturan
Hal berikut ini diperlukan:
1. Masukkan nama aturan
2. Masukkan nama untuk lead yang disalin
3. Pilih tahap di mana lead akan dibuat
4. Pilih orang yang bertanggung jawab atas lead yang disalin
5. Jika perlu, aktifkan kotak centang, ubah orang yang bertanggung jawab di kontak/perusahaan (orang yang Anda pilih di langkah 4 akan bertanggung jawab)
6. Pilih bidang yang akan disalin (Anda dapat memilih untuk menyalin semua bidang)
7. Jika tanggal pembuatan lead ingin bertepatan dengan lead utama, Anda harus mengaktifkan kotak centang "Simpan tanggal pembuatan lead"
8. Pilih manajer yang akan menyediakan aturan penyalinan ini
9. Simpan aturan
Setelah membuat aturan penyalinan, Anda harus mengklik Simpan
Untuk menyalin lead, Anda perlu membuka lead, klik tiga titik dan pilih aturan penyalinan
TRANSAKSI PENYALINAN OTOMATIS
Agar lead dapat disalin oleh pemicu, Anda harus:
1. Buka pipeline dan klik Konfigurasi
2. Pada tahap yang tepat, klik + Tambahkan pemicu
3. Dalam pencarian, masukkan “Salin lead” dan klik + Tambah
Pilih aturan penyalinan dan klik Selesai
Pastikan untuk menyimpan setelan pipeline
