Integrasi dengan Asana di Kommo

Integrasi Asana dengan Kommo memungkinkan Anda mengotomatiskan pembuatan tugas di Asana berdasarkan event di Kommo dan menjalankan aksi di Kommo saat tugas berpindah antar bagian proyek di Asana.

• Pembuatan tugas secara otomatis - ketika pemicu atau SalesBot diaktifkan, tugas dibuat di Asana dengan data dari lead
• Sinkronisasi balik - saat tugas dipindahkan ke bagian Asana, Anda dapat menjalankan SalesBot yang telah dikonfigurasi di Kommo
• Komunikasi dua arah - tautan ke tugas disimpan dalam lead, tautan ke lead disimpan dalam tugas

Untuk memulai, Anda harus masuk ke Asana melalui OAuth. Ini memastikan akun Anda terhubung dengan aman.

1. Buka pengaturan widget di Kommo.

2. Klik tombol “Masuk ke Asana”.

3. Di jendela yang terbuka, masuk ke akun Asana Anda dan izinkan akses.

4. Setelah otorisasi berhasil, status akan berubah menjadi "Resmi".

Setelah otorisasi, pilih Ruang Kerja di Asana yang akan digunakan widget.

Daftar drop-down akan menampilkan semua Ruang Kerja yang tersedia untuk Anda. Pilih yang Anda butuhkan.

Anda dapat menentukan bidang teks dalam lead Kommo tempat tautan ke tugas yang dibuat di Asana akan disimpan secara otomatis.

1. Buat kolom teks di pengaturan lead Kommo (misalnya, "Tautan ke tugas Asana").

2. Dalam pengaturan widget, pilih bidang ini di bagian "Bidang lead untuk tautan tugas Asana".

Tambahkan tindakan "Buat tugas di Asana" ke Saluran Digital atau SalesBot untuk membuat tugas secara otomatis.

1. Buka pengaturan pipeline → Saluran Digital atau SalesBot.

2. Tambahkan tindakan “Buat tugas di Asana”.

3. Tentukan proyek dan bagian Asana tempat membuat tugas.

4. Isikan judul dan deskripsi tugas menggunakan variabel Kommo.

Sinkronisasi mundur adalah mekanisme pertukaran data dua arah antara Kommo dan Asana. Berbeda dengan transfer satu arah (membuat tugas di Asana dari Kommo), fungsi ini memungkinkan Anda melakukan tindakan di Kommo ketika status di Asana berubah.

Bagaimana cara mengaturnya?

• Buka pengaturan pipeline
• Klik +tambahkan pemicu pada tahap yang diinginkan
• Pilih +Salesbot
• Dan buat bot baru
• Dalam daftar tindakan bot, pilih Widget dan temukan Asana

• Klik pada pensil - pengaturan widget
• Masukkan/pilih nama dan bagian proyek

• Masukkan nama tugas yang akan dibuat di Asana dan deskripsinya

• Selanjutnya, jika perlu, Anda perlu menambahkan Salesbot
• Salesbot akan dimulai setelah tugas di Asana berada pada tahap yang ditentukan

• Klik +Buat

• Pilih tahapan di Asana

• Pilih Bot Penjualan

• Klik Simpan
• Jika perlu, tambahkan tindakan bot lain dan pastikan untuk menghentikannya

• Simpan Salesbot dan simpan pengaturan pipeline

Bagaimana cara kerjanya?

Tugas menuju ke bagian yang ditentukan dalam pemicu keluar:

Tindakan pemicu dijalankan:

Anda dapat menggunakan variabel dari lead Kommo, kontak, dan perusahaan dalam nama dan deskripsi tugas. Variabel akan otomatis diganti dengan nilai dari CRM.

Contoh nama tugas:

Hasil: "Aplikasi dari situs - Ivan Petrov (150.000 ₽)"

Untuk departemen penjualan

Lead baru → Tugas untuk manajer di Asana → Tugas tertutup → Lead berhasil diselesaikan

Untuk produksi

Lead dibayar → Tugas produksi → Selesai → Lead pada tahap "Pengiriman".

Untuk dukungan teknis

Permintaan pelanggan → Masalah dukungan teknis → Terselesaikan → Lead ditutup

Untuk persetujuan

Lead pada tahap “Kontrak” → Tugas ke pengacara di Asana → Setuju → Lead untuk pembayaran

• Berapa banyak tugas yang dapat Anda buat? - Tanpa batasan dari widget. Batasannya bergantung pada paket Asana Anda.
• Apakah ini berfungsi dengan beberapa proyek? - Ya, Anda dapat menentukan proyek dan bagian apa pun di pengaturan pemicu. Untuk tahapan pipeline yang berbeda, Anda dapat mengonfigurasi pembuatan tugas di berbagai proyek.
• Apa yang terjadi jika Anda menghapus tugas di Asana? - Koneksi dengan lead akan tetap ada di bidang (jika dikonfigurasi), namun sinkronisasi status untuk tugas ini akan berhenti.
• Apakah mungkin membuat subtugas? - Pada versi saat ini, hanya tugas utama yang dibuat. Subtugas direncanakan dalam pembaruan di masa mendatang.
• Bagaimana identifikasi lead bekerja saat sinkronisasi? - Untuk sinkronisasi balik, widget menggunakan hubungan antara tugas dan catatan yang dibuat sebelumnya. Dalam beberapa skenario pencarian tugas, field kustom “Kommo” juga dapat digunakan.